Osobná konzultácia

Osobná a individuálna

Konzultanti ZEPTER FINANCE poskytujú svojim klientom nezávislé finančné konzultácie. Týchto päť krokov vylepší finančnú situáciu:

1. Obsiahla analýza potrieb,
2. odborný návrh riešení,
3. individuálna konzultácia,
4. profesionálna realizácia a
5. nepretržitý servis

Na začiatku naši konzultanti zistia klientove ciele a priania. Potom je zdokumentovaná súčasná finančná situácia klientovej domácnosti. Takto sa vyjasní cieľ konzultácie a je poskytnutý základ, na ktorom je možné vytvoriť návrh riešenia.

Výsledok analýzy je základom pre prípravu návrhu riešenia. Konzultant pripraví individuálny finančný plán, na základe, ktorého môže klient dosiahnuť svoje ciele a priania. Zostaví produktové portfólio, pričom využíva širokú škálu z ponuky produktov ZEPTER FINANCE.

Nakoniec je plán behom konzultačnej schôdzky predstavený klientovi, včítane možných variant. Všetko je klientovi vysvetlené, rovnako ako výber produktov včítane ich výhod. Súčasne je klient upozornený na súvisiace riziká, čo je taktiež štandartná súčasť riadnej finančnej konzultácie.

Keď sa klient rozhodne pre zodpovedajúce riešenie, konzultant sa postará o profesionálnu realizáciu. Klient sa nemusí o nič ďalšie starať.

Pretože sa situácia klienta a tržné podmienky neustále menia, finančný plán musí byť pravidelne aktualizovaný. Pokiaľ si to klient praje, finančný konzultant ZEPTER FINANCE sa o túto aktualizáciu postará. Tento servis vytvára dlhodobé partnerstvo.

V prípade otázok alebo záujmu o konzultáciu, prosím kliknite tu.